IA Generativa Promove um Reforço à Computação em Nuvem

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Companhias de computação em nuvem estão projetando uma recuperação após um duro período de 18 meses caracterizado por desafios das condições macro e reduções nos orçamentos das companhias. Estamos agora testemunhando uma reviravolta impulsionada por melhoria das bases, tais como lucratividade.1 Outro impulsionador é a importância crescente da IA generativa. Espera-se que os gastos com computação em nuvem aumentem em quase 22% em 2023 e esperamos que gigantes de software em nuvem e de infraestrutura possam capitalizar nesta tendência oferecendo soluções incorporadas em IA a clientes.2 O uso crescente de IA como serviço é igualmente uma oportunidade para companhias de computação em nuvem para monetizar progressivamente suas ofertas vendendo infraestrutura e serviços adicionais em nuvem. Acreditamos que estes fatores possam potencialmente posicionar companhias no tema computação em nuvem com relação a receita melhor do que a esperada e crescimento nos lucros conforme a adoção da IA toma seu ritmo.

Principais Conclusões

  • A otimização de gastos em nuvem trazida por contração das condições econômicas parece ser parcialmente negada por investimentos de companhias em soluções de IA.
  • Hiperescaladores e grandes companhias de software em nuvem estão adotando soluções baseadas em IA generativa para fortalecer o portfólio de produtos e monetizar gradualmente.
  • Conforme a adoção das companhias de IA generativa cresce, esperamos que o consumo de computação em nuvem auxiliar, armazenamento e outros serviços marquem e impulsionem o tema Computação em Nuvem.

Resultados Mostram que a Otimização em Gastos em Nuvem Pode Estar Próxima ao Fim

Até o momento neste ano, companhias de computação em nuvem estão demonstrando crescimento de linha estável e fortalecimento das bases. Isto é notável apesar dos persistentes ventos favoráveis no primeiro semestre do ano, incluindo um enfraquecimento do ambiente macro, crise bancária regional pesando para baixo os orçamentos em TI e corte geral nos custos corporativos.

Relatórios recentes de resultados mostraram evidências e impulsionaram ainda mais o sentimento dos investidores. O crescimento da Amazon Web Services’ (AWS) estabilizou em 12% durante o ano (YoY) no segundo trimestre de 2023, conforme os clientes mudaram de otimização de custos para emprego de novas cargas de trabalho.3 O crescimento na receita dos negócios da Cloud Infrastructure da Microsoft, Azure, aumentou em 26% YoY no segundo trimestre, batendo as expectativas de crescimento de 25%.4 A Google Cloud impulsionou o crescimento do Alphabet gerando $8,03 bilhões em receita no segundo trimestre de 2023, aumento robusto de 28% YoY.5 Além disso, a unidade obteve rentabilidade operacional pelo segundo trimestre consecutivo.6

Provedores de software como serviço (SaaS) também reportaram forte crescimento no segundo trimestre, oferecendo mais evidências de um ambiente de melhoria de gastos com TI. A Workday, companhia de aplicativos em nuvem com foco em recursos humanos, cresceu 17% YoY em sua linha superior, levemente à frente de expectativas consensuais. Outras companhias tiveram sucesso similar: a Salesforce cresceu 11% YoY, ServiceNow 23% YoY e a Adobe 10% YoY, todas excedendo as expectativas consensuais.7,8,9

Embora a tendência na otimização de gastos com nuvem provavelmente persista ao longo do ano em alguns setores, esperamos que a retomada da computação em nuvem continue até o fim do ano, permitida pelos efeitos de base baixos e estabilizada por crescimento de investimentos corporativos em IA.

Hiperescaladores e Gigantes de Software Começam a Experimentar IA

Grandes companhias estão olhando a IA como ferramenta crítica para ganhos de produtividade.10 Espera-se que a popularidade de soluções que visam a simplificação de processos repetitivos em serviços ao cliente, aumentando a produtividade administrativa e melhorando as funções de gestão de riscos cresça nos próximos dias.

Hiperescaladores provavelmente desempenharão uma função central na transição de seus clientes para a futura IA e indicações precoces são que seus serviços já estão trazendo receitas. Por exemplo, o Azure OpenAI Service da Microsoft adicionou mais de 6.500 novos clientes no segundo trimestre.11 A Microsoft pautou crescimento de 25-26% YoY no Azure vertical no terceiro trimestre, com 2 pontos atribuídos a Serviços de IA.12

A AWS não quantificou todas as receitas, mas a administração destacou os esforços contínuos de toda a companhia para identificar áreas para fornecer soluções baseadas em IA para clientes de nuvem. A AWS também anunciou uma série de produtos e parcerias no segundo trimestre, incluindo a plataforma Amazon Bedrock, serviço que ajuda clientes a construir e escalar aplicativos de IA generativa e o que poderia ser investimento de $4 bilhões na Anthropic AI, companhia de segurança e pesquisa em IA.13 Grandes fornecedores de aplicativos como a Salesforce, ServiceNow, Freshdesk e outras estão todas lançando uma ampla gama de funcionalidades e características em IA para capturar oportunidade adicional com clientes existentes.14,15,16

A camada de gestão de dados e informações é outra área para novos lançamentos e parcerias. Por exemplo, a Mongo dB adicionou a funcionalidade de pesquisa de vetor à sua Plataforma de banco de dados NoSQL, Atlas, para ajudar a torná-la mais favorável ao desenvolvimento de IA.17 A Twilio, em uma nova parceria com OpenAI, permitirá que todos os clientes alavanquem funcionalidades de IA generativa dentro de sua plataforma de dados do cliente, Segment. Estas funcionalidades podem alimentar melhores ferramentas que geram percepções e análises de dados sobre o cliente.18

Igualmente, startups bem financiadas estão formando relacionamentos com vendedores de hiperescala, prometendo gastos em computação em nuvem em troca de acesso a distribuição de hiperescaladores. Este coorte pode tornar-se um impulsionador importante da demanda em serviços de nuvem. No geral, espera-se que a IA como serviço ou o negócio de desenvolvimento e licenciamento de modelos de IA seja um mercado de $55 bilhões até 2028.19

Conclusão: Gastos com IA Podem Impulsionar Recuperação da Computação em Nuvem

Espera-se que os gastos globais totais com TI em 2023 cresçam 4,3% em relação ao ano anterior, para US$ 4,7 trilhões, marcando um rápido retorno a partir de 2022.20 Espera-se que investimentos contínuos apoiando transformações digitais corporativas e investimentos recentemente anunciados em IA suportem maior crescimento. Ademais, espera-se que os gastos com computação em nuvem cresçam 22% em relação ao ano anterior, para US$ 600 bilhões em 2023.21 Com a penetração geral da nuvem abaixo de 20% e investimentos relacionados a IA acelerando, acreditamos que o potencial de crescimento do tema Computação em Nuvem seja robusto.