Inteligência artificial; oportunidades genuínas de lucro: Os potenciais vencedores da IA generativa

O advento da inteligência artificial generativa (IA) tem o potencial de revolucionar uma enorme variedade de setores, uma tendência à qual os investidores devem prestar atenção. A partir de uma perspectiva de investimentos, existem algumas empresas e subsetores que podem se tornar os vencedores no campo desta tecnologia.

Neste artigo, vamos explorar as diferentes categorias de empresas que poderão se beneficiar com a IA generativa, e destacar alguns dos players nos quais vale a pena ficar de olho.

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Principais conclusões

• Empresas que oferecem hardware de ponta, como a Nvidia, por exemplo, podem estar preparadas para ser algumas das principais vencedoras que surgirão com o crescimento da IA generativa.
• O segundo grupo de potenciais vencedores provavelmente será composto por empresas que têm acesso a grandes quantidades de dados, em conjunto com fortes recursos internos para processar esses dados, como Google e Microsoft.
• As empresas com os melhores talentos para possibilitar estas tecnologias forma o terceiro grupo de potenciais vencedores da tendência de IA generativa, onde a IBM, OpenAI e Baidu servem como bons exemplos.

Fabricantes de GPUs, a espinha dorsal da IA generativa

Modelos de IA generativa exigem grandes capacidades de processamento para treinar e gerar novos dados. Unidades de processamento gráfico (GPUs), processadores de computador especializados, capazes de processar grandes quantidades de dados simultaneamente, são essenciais para esse processo, e as empresas que fabricam GPUs podem se beneficiar significativamente com o crescimento da IA generativa. NVIDIA, Advanced Micro Devices e Intel são alguns dos principais players nesse espaço e estão bem posicionados para se beneficiar dessa tendência. A NVIDIA, em particular, fez investimentos significativos em IA e é líder no mercado de GPUs. Por exemplo, o desempenho teórico de GPUs da Nvidia medido em teraflops tem melhorado a uma taxa média de cerca de 50% a cada geração.¹ Espera-se que os próximos lançamentos de GPUs dêem um grande salto no desempenho, assim como os aceleradores de IA devem se tornar ainda mais rápidos.²

A empresa criadora do ChatGPT, OpenAI, por exemplo, por meio de sua parceria com a Microsoft, usa GPUs Nvidia A100. Como a Nvidia está intensificando sua próxima geração de GPUs, chamada H100, que oferece seis vezes mais rendimento do que o A100, acreditamos que a demanda por essa tecnologia pode crescer significativamente em aplicativos de IA generativa.³ De fato, de acordo com algumas estimativas, a oportunidade de receita do ChatGPT para a Nvidia está entre US$ 3 bilhões e US$ 11 bilhões nos primeiros 12 meses de operações.⁴

Empresas com grandes quantidades de dados

Os dados são a energia vital da IA generativa, e as empresas que têm acesso a grandes quantidades dados de alta qualidade deverão ter uma vantagem significativa nesse campo. Empresas como Google, Amazon e Microsoft têm acesso a grandes quantidades de dados e possuem o conhecimento técnico para aproveitar esses dados para desenvolver modelos avançados de IA. Essas empresas já fizeram investimentos significativos em IA e têm histórico de comercialização bem-sucedida de tecnologias de IA tornando-se assim as principais candidatas a oportunidades de investimento.

Os grandes provedores de serviços de nuvem, como Microsoft, Google, IBM e Amazon, começaram a configurar seus recursos de IA e machine learning (ML) em 2014. Estava ficando claro naquele ponto que grandes modelos de linguagem (LLMs) precisavam ser treinados ao longo de vários anos e com grandes conjuntos de dados para atingir um nível de sofisticação que seria bom o bastante para a implantação comercial. Agora, assim como aconteceu em 2014, estas empresas têm uma clara vantagem no acesso a imensas quantidades de dados, além de possuírem a capacidade de os processar de forma eficiente. Em combinação com o acesso aos melhores talentos e fortes capacidades de investimento, este foi o momento quando a corrida da IA realmente começou.

Empresas com o talento para habilitar a IA

Outro fator importante para o sucesso da IA generativa é a disponibilidade de talentos. Empresas que possuem o conhecimento técnico para desenvolver e implementar esses modelos complexos estão bem posicionadas para se beneficiar dessa tecnologia. Algumas das empresas que valem a pena ficar de olho neste espaço incluem OpenAI, IBM e Baidu. Essas empresas já fizeram investimentos significativos em IA e possuem um grande pool de talentos técnicos que são essenciais para o desenvolvimento e implementação de modelos de IA generativa. Por exemplo, de acordo com uma pesquisa recente sobre todo o setor feita pela McKinsey and Co, “AI high performers”, definida pela McKinsey and Co como “aquelas organizações que os entrevistados disseram enxergar o maior impacto final de adoção da IA – ou seja, 20% ou mais do EBIT (lucro antes de juros e impostos) do uso de IA”, têm muito mais chances de contratar os melhores talentos de IA em 2022.⁵

Conclusão: A ampla exposição pode servir bem para esta vasta oportunidade

A IA generativa é uma tecnologia que tem o potencial de revolucionar várias indústrias, e os investidores devem prestar muita atenção às empresas e subsetores que estão prestes a se tornar os potenciais vencedores dessa tendência. De fabricantes de GPU a empresas com grandes quantidades de dados e conhecimento técnico, existem várias oportunidades a serem consideradas pelos investidores. É importante ter em mente que a IA generativa ainda está em seus primeiros estágios, e provavelmente veremos muitas mais empresas que surgirão como vencedoras nos próximos anos.